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美标向bain capital出售卫浴及厨具业务部门-卫浴,厨具

美标向bain capital出售卫浴及厨具业务部门 2007/7/25 美标 (American Standard Companies Inc.) 7月24日宣布，该公司已经就以17.55亿美元的价格向 Bain Capital Partners, LLC（简称 Bain Capital）担任顾问的设立资金出售其大部分国家范围内的卫浴及厨具业务部门达成了较终协议。Bain Capital 是一家大部分国家***的未上市投资公司。

出售交易完成后，Bain Capital 将收购美标所有的卫浴及厨具业务。该业务部门2006年年度销售额为24亿美元，并在大部分国家23个国家拥有26,000名员工和54家工厂。该业务部门以 American Standard(R)、Ideal {TodayHot}Standard(R)、Armitage Shanks(R)、Porcher(R)、Jado(R)、Ceramica Dolomite(R) 和 Vidima(R) 等品牌制造并营销业界***的产品。

此次出售预计将于第四季度初完成。该公司打算将这次出售的收益主要用于回购普通股及偿还债务，以保持该公司保持投资级别标准。此次出售还取决于正常的监管部门批准以及惯例成交条件，但无需得到股东的批准。买方已经获得了确定的融入资金承诺。

2007年2月1日，美标宣布，该公司计划通过出售卫浴及厨具业务部门、剥离车辆控制系统业务部门，但保留其较大的业务部门--空调业务部门来单独经营这三个业务部门。今天的宣布是这些计划的较后一步。之前，该公司将其空调业务部门剥离，成立了一家单独的上市公司威伯科 (WABCO)（预计将在美国东部时间7月31日晚上11:59完成）。3月份，该公司出售了卫浴及厨具业务部门的一部分 Venesta Washroom Systems。卫浴及厨具业务部门（包括 Venesta）的{HotTag}总出售收益为19.2亿美元。

剥离与出售活动完成之后，美标将更名为特灵 (Trane)。特灵是其大部分国家空调业务部门的旗舰品牌，上年该部门的销售额为68亿美元。特灵将保留美标暖通空调 (HVAC) 以及相关产品的品牌名。同时，新成立的卫浴及厨具公司将保留其市场名。

美标董事长兼重要地位执行官 Fred Poses 表示：“这是我们将美标单独为三家更容易让人理解的专业化公司计划的重要里程碑。我们相信 Bain Capital 的全现金要约将为我们股东带来优越的价值。卫浴及厨具公司的规模、大部分国家覆盖率以及企业人才方面均是大部分国家市场的带领者。其拥有丰富的历史并将为其客户、员工以及新拥有者带来光明的未来。”

Bain Capital 波士顿地区的董事总经理 Steve Barnes 表示：“这是一家大部分国家化的市场***企业，拥有良好的传统、强大的品牌组合、根深蒂固的客户关系以及资历丰富的管理团队。”Bain Capital 伦敦地区的董事总经理 Walid Sarkis 补充说：“我们期待能够通过持续的经营改善支持管理团队以及敬业的员工实现公司的全部发展潜力、进一步增强与利用其强大的品牌系列并加快增长的步伐。”

美标即将完成剥离威伯科的计划。威伯科普通股将于8月1日在纽约经济权益凭证交易单位 (New York Stock Exchange) 正式挂牌交易。目前以“预期交易”的形式进行交易。

美标出售其卫浴及厨具业务部门的财务顾问由 Lazard 担任，法律顾问则由 Skadden Arps 担任。Bain Capital 的资金将由 Bank of America, N.A. 和瑞士信贷 (Credit Suisse) 提供、雷曼兄弟公司 (Lehman Brothers Inc.) 担任其财务顾问、Kirkland & Ellis LLP 担任法律顾问、普华永道 (PricewaterhouseCoopers) 则为其提供交易咨询服务。

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